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京滬高鐵啟動回撥機制申購倍數超126倍   絲路基金淡馬錫等21家戰投最終獲配

2020-01-08 06:51:37 來源:長江商報

●長江商報記者 徐佳

昨日晚間,京滬高鐵(601816.SH)披露首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果。

此次公司發行股份數量為62.86億股,約占發行后公司總股本的12.8%。本次發行最終戰略配售數量為30.74億股,約占發行總數量的48.9%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額為6904.45萬股,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分回撥至網下發行后,網下初始發行數量調整為22.69億股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.64%,網上初始發行數量為9.43億股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.36%。

本次發行價格為人民幣4.88元/股,募集資金規模將達到306.76億元。

由于網上初步有效申購倍數為314.97倍,已高于150倍,京滬高鐵及聯席主承銷商決定啟動回撥機制。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.78923538%,有效申購倍數為126.7倍。

戰略配售結果顯示,此次最終獲配的戰略投資者共有21家,其中包括江蘇省鐵路集團、安徽省投資集團、南京鐵路建設投資、國家開發投資集團等多家國資背景公司,獲配股數分別為3.48億股、1.64億股、1.64億股、1.23億股、2.25億股;也包括絲路基金、淡馬錫等機構,分別獲配3.48億股、1.64億股。

此外,華夏、嘉實、南方、易方達、招商、匯添富等多支基金也分別獲配超1億股,中郵人壽、建信人壽等險資也有參與。

長江商報記者注意到,多家機構扎堆認購的背后,除了京滬高鐵超高的盈利能力之外,其已經開始實施的巨額分紅制度也吸引著多路資本。

招股書顯示,京滬高鐵于2011月6月30日建成通車,是國家戰略性重大交通工程和“八縱八橫”高速鐵路主通道的組成部分,既是貫穿中國東部路網的大動脈,又是承接南、北高速鐵路,連接中西部地區客運專線的路網核心。

2014年,京滬高鐵通車第四年即實現扭虧為盈。2016年至2019年前三季度,公司分別實現營業收入262.58億元、295.55億元、311.58億元、250.02億元,年均增長率接近11%。對應的凈利潤為79.03億元、90.53億元、102.48億元、95.20億元,年均增長率約為26.7%。同期經營性現金流量凈額分別為143.85億元、148.89億元、137.65億元、133.33億元。

與此同時,各報告期內,京滬高鐵綜合毛利率分別達到42.33%、46.08%、47.69%、52.58%,呈逐年增長趨勢。

截至去年三季度末,京滬高鐵總資產達1871億元,負債總額273.46億元,資產負債率低至14.6%。

在超強的盈利能力支撐下,京滬高鐵已連續三年一期實施現金分紅。

2016年,京滬高鐵首次披露現金分紅方案,公司按照可供股東分配利潤的50%分紅,共分配利潤42.34億元(每10股0.3241元)。2017年和2018年,公司分別按照可供股東分配利潤的50%和70%進行分紅,各年度分配利潤64.57億元(每10股0.49434元)、102.4億元(每10股2.56元)。

最近一次現金分紅則在三個月前。去年10月18日,公司股東大會決議,將2019年7月1日至2019年9月25日期間實現的凈利潤33.77億元,按照公司劃撥土地作價出資前各股東持股比例以現金分紅方式進行分配,每股分配0.0844元,共計派發現金33.77億元。

粗略計算,近四年時間內,京滬高鐵已累計實施現金分紅超243億元。

責編:ZB

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