長江商報 > 中金黃金85億重組獲批   向247名員工推首期股票期權激勵計劃

中金黃金85億重組獲批   向247名員工推首期股票期權激勵計劃

2020-01-09 06:55:42 來源:長江商報

●長江商報記者 徐佳

1月7日晚間,中金黃金(600489.SH)披露公司重組事項獲得證監會批復,這也意味著此筆金額高達85億的資產重組將正式進入落地實施階段。

根據交易方案,此次中金黃金擬收購控股股東中國黃金所持有的內蒙古礦業90%股權,以及國新資產、國新央企基金等持有的中原冶煉廠60.98%股權,并募集配套資金不超過20億元。

本次交易中,中原冶煉廠60.98%股權交易作價47.07億元,內蒙古礦業90%股權交易作價37.97億元,標的資產總對價為85.05億元。

中金黃金認為,通過此次重組,上市公司所控制的銅礦資源將大幅增加,有助于上市公司凈利潤水平,有利于保障上市公司和全體股東的利益,實現國有資產的保值增值。

此外,上市公司通過本次市場化債轉股引入外部投資者將補充較大規模的流動資金,同時降低財務成本及杠桿水平。

值得一提的是,上個月中金黃金還推出了第一期股權激勵計劃草案,以此調動員工積極性,發揮整體協同效應。公司擬向包括高管、核心骨干成員在內的247名員工授予3450.99萬份期權,對應的標的股票數量為3450.99萬股,不超過公司總股本34.5億股的1%。行權價格為每股9.39元,激勵計劃總規模對應為3.24億元。

擬85億關聯交易兩家公司

回溯此次重組方案。中金黃金擬以發行股份的及支付現金的方式向控股股東中國黃金購買其持有的內蒙古礦業90%股權,并以發行股份的方式購買國新資產、國新央企基金等持有的中原冶煉廠60.98%股權。同時,上市公司還擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金不超過20億元。

此次交易中,除了中國黃金為上市公司控股股東之外,國新資產、國新央企基金、中鑫基金持有對上市公司具有重要影響的控股子公司中原冶煉廠10%以上股份,均為上市公司關聯方。不僅如此,標的資產2018年營業收入和期末凈資產分別占上市公司的53.4%、62.43%,因此本次交易也構成重大資產重組但不構成重組上市。

長江商報記者注意到,近年來面對世界經濟復蘇乏力、金銅價格大幅波動等復雜形勢,中金黃金不斷擴大生產經營規模,對技術進行改造升級,但仍面臨著較大的負債壓力,也在一定程度上拖累了上市公司的經營業績。

2016年至2018年,中金黃金分別實現營業收入389.28億、329.28億、344.52億,凈利潤分別為3.62億、2.91億、1.96億,整體處于下滑趨勢。去年前三季度,公司實現營業收入266.87億,同比增長6.67%;凈利潤1.3億,同比減少31.98%;扣非后凈利潤1.77億,同比增長3.25%。

截至報告期末,中金黃金資產總額410.19億元,負債總額212.07億元,負債率51.7%。

而此次公司擬購標的之一內蒙古礦業為中國黃金下屬的重要銅礦山企業,另一大標的中原冶煉廠則是中金黃金下屬的重要黃金冶煉企業。

財務數據顯示,2017年至2019年上半年,中原冶煉廠分別實現營業收入216.8億、246.78億、122.78億,凈利潤分別為1.52億、3.55億、1.95億;同期,內蒙古礦業分別實現營業收入35.62億、33.5億、20.82億,凈利潤分別為6.73億、6.32億、4.63億。

截至去年上半年末,中原冶煉廠及內蒙古礦業的資產總額分別為157.4億、49億,凈資產70.3億、19.77億。

在此基礎上,根據評估,中原冶煉廠凈資產賬面價值68.3億元,收益法評估結果為77.2億元,增值率為13.01%。內蒙古礦業凈資產賬面值為15.88億元,資產基礎法評估結果為42.19億元,增值率165.64%。

本次交易中,中原冶煉廠60.98%股權交易作價47.07億元,內蒙古礦業90%股權交易作價37.97億元,標的資產總對價為85.05億元。

此外,中國黃金作出業績承諾,內蒙古礦業2019年至2021年經審計的礦業權口徑凈利潤合計數分別不低于7.46億、7.34億、6.91億。

向247名員工推出股票期權激勵計劃

積極推動重大資產重組的同時,中金黃金上月也公布了面向核心骨干人才的股票期權激勵計劃。

第一期股票期權激勵計劃草案顯示,本此激勵計劃授予激勵對象3450.99萬份期權,對應的標的股票數量為3450.99萬股,不超過公司總股本34.5億股的1%。

其中,擬首次授予3358.56萬份,占本次擬授予期權總額的97.32%;預留期權92.43萬份,預留期權占本次擬授予期權總額的2.68%。

本次授予的股票期權的行權價格為每股9.39元,即滿足行權條件后,激勵對象獲授的每份股票期權可以9.39元的價格購買一股公司股票,對應總規模達到3.24億元。

此次激勵計劃的有效期為6年,擬授予的激勵對象為2019年11月30日登記在冊的核心骨干人才,包括公司高級管理人員、公司部門正副職人員、公司下屬企業正副職人員、核心技術人員、骨干技術人員等,共計247人(不含預留期權激勵對象),截至2018年底,激勵對象占公司全部職工人數的比例為1.03%。

從分配情況來看,中金黃金常務副總經理兼董秘李躍清、總會計師以及5名副總經理分別獲授36萬份期權,占授予總量的1.04%,占公司總股本的0.01%。七名高管合計獲授252萬分,分別占授予總量和公司總股本的7.3%、0.07%。

此外,公司部門或下屬公司正職、核心技術人員、部分或下屬公司副職、骨干技術人員分別獲授280萬份、960萬份、849.39萬份、1017.17萬份,分別占授予總量的8.11%、27.82%、24.61%、29.47%,占公司總股本的0.08%、0.28%、0.25%、0.29%。

中金黃金表示,此舉主要為進一步完善中金黃金的法人治理結構,發揮整合協同效應,促進公司建立、健全激勵約束機制,充分調動公司核心骨干人才的積極性、責任感和使命感,有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起,共同關注公司的長遠發展,并為之共同努力奮斗。

責編:ZB

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